1. Билли добровольцем вступает в вооружённые силы США
2. В поисках работы он встречается с некоторым господином, который предлагает ему высокооплачиваемую работу патрульного
3. В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года становится свидетелем массированной бомбардировки ВВС США города Дрездена
4. Герой находит моряка, который видел чудовище. Моряк таинственно умирает и ему достаются дневники, которые ложатся в основой романа